Importação em massa de contatos

Antes de iniciar atendimentos, automações ou fluxos inteligentes, é fundamental que a base de contatos esteja organizada e preparada. Importar contatos sem critérios claros ou com dados inconsistentes compromete a qualidade do atendimento, gera falhas nos fluxos e cria retrabalho ao longo do tempo.

Esta trilha tem como objetivo garantir que seus contatos sejam importados corretamente na plataforma Fortics, de forma estruturada e padronizada, prontos para serem utilizados em atendimentos e automações.

Preparando os contatos para importação

O primeiro passo é organizar os contatos para importação. A planilha de contatos deve estar padronizada, com informações como telefone, nome e e-mail preenchidas corretamente. Registros duplicados ou inconsistentes precisam ser removidos para evitar conflitos e erros durante o uso dos dados.

Esse cuidado inicial reduz falhas no processo de importação e garante maior qualidade na utilização dos contatos ao longo de toda a operação.

Criar campos adicionais para as informações

Além dos dados básicos, muitas operações precisam armazenar informações específicas, como tipo de cliente, cidade, contrato ou segmento. Para isso, é importante criar campos personalizados para os contatos na plataforma antes de iniciar a migração ou a importação de contatos. Atualmente, não é possível criar novos campos durante o processo de importação. Por isso, esse planejamento prévio é essencial para evitar retrabalho e assegurar uma estrutura de dados mais organizada.

Definir quais campos serão obrigatórios e quais serão opcionais ajuda a manter os dados organizados e viabiliza segmentações mais inteligentes, decisões automatizadas e fluxos mais eficientes no futuro.

Entender as regras e limitações de cada canal

Cada canal de atendimento utiliza os contatos de forma diferente e possui regras próprias, como limitações de envio, exigências de consentimento e políticas específicas. Compreender essas regras e limitações de cada canal antes de importar e utilizar os contatos evita bloqueios, falhas de comunicação e problemas de conformidade.

Essa etapa garante que os contatos importados possam ser utilizados corretamente nos canais escolhidos, sem surpresas durante a operação.

Criando os grupos de contatos (Opcional)

Após organizar os dados e definir os campos personalizados, você pode estruturar os grupos de contatos antes da importação. Essa etapa não é obrigatória, mas é altamente recomendada para operações que buscam mais controle e eficiência desde o início.

Criar grupos previamente permite classificar sua base por campanha, origem de lead, segmento, região ou qualquer outro critério estratégico da sua operação. Essa organização aumenta o controle sobre a distribuição dos atendimentos, facilita segmentações futuras e reduz retrabalho quando a base já estiver ativa.

Importar os contatos

Com a base organizada e os campos definidos, o próximo passo é realizar a importação dos contatos. Nesse momento, é importante selecionar corretamente o tipo de importação, mapear corretamente os campos e validar o sucesso da importação dos contatos.

A importação consolida a base de contatos dentro da plataforma Fortics, tornando-a disponível para atendimentos, fluxos e automações.

##Dica

Antes de importar grandes volumes de contatos, faça um teste com uma amostra menor da base. Isso ajuda a validar campos, formatos e regras, evitando retrabalho caso seja necessário algum ajuste.

Resultado esperado

Ao final desta trilha, você terá uma base de contatos importada e organizada, com campos adicionais configurados corretamente e informações prontas para uso nos atendimentos e fluxos. Isso reduz significativamente o risco de erros operacionais, retrabalho e falhas em automações.