Criando campos personalizados para os contatos

Para que o seu time atenda com excelência, saber apenas o "Nome" e o "Telefone" do cliente não é suficiente. Um atendimento ágil depende de informação rápida.

Os Campos Adicionais são recursos que permitem personalizar a ficha do contato dentro do SZ.chat, adaptando-a à realidade do seu negócio. Eles representam a diferença entre um atendimento genérico e um atendimento preparado.

Pré-requisitos

Permissão necessária: Adicionar, Editar e Remover Campos personalizados. O usuário responsável por executar este tutorial precisa ter ativa a permissão de gerenciamento de Campos personalizados. Caso essa opção não esteja disponível no seu perfil, solicite a liberação ao administrador da plataforma antes de prosseguir.

## Dica

Não crie campos "apenas por criar". Cada Campo Adicional deve ter um propósito claro: ou ele ajuda o agente a atender com mais agilidade e eficência, ou ele gera inteligência para que o gestor segmente e analise a base com mais precisão. Campos sem utilidade estratégica geram poluição visual, aumentam a carga operacional e prejudicam a performance da equipe. Crie apenas o essencial para melhorar o controle e gerar resultados reais na operação.

Como criar um campo adicional

Utilize o menu lateral esquerdo e navegue até Configurações > Campos adicionais, como mostra a imagem abaixo.

Para criar um novo Campo Adicional, clique no ícone “+”, localizado no canto inferior direito da tela. Essa ação abre o formulário para o cadastro de um novo Campo Adicional.

Nome: Digite um nome para o campo. O nome aceita espaços ou caracteres especiais. Assim, conforme você for digitando, ele corrigirá automaticamente o texto, trocando espaços por “_” e removendo letras com acento, cedilha ou outros caracteres especiais.

##Importante

O nome do campo será utilizado como uma variável do sistema. Ao criar um Campo Adicional na plataforma, o sistema gera automaticamente uma variável de sistema correspondente com o mesmo nome. Essa variável pode ser utilizada tanto na construção dos seus Fluxos de Atendimento (para criar regras de decisão) quanto no corpo das suas mensagens (usando o padrão {{nome_do_campo}}), permitindo que você personalize o contato e utilize os dados específicos do cliente de forma dinâmica e automatizada.

Descrição: Informe para que o campo seja utilizado na operação.

Tipo de validação: Defina quais informações são permitidas no campo. Escolha a máscara adequada para garantir que apenas dados válidos sejam inseridos e manter a padronização da informação.

• CPF / CNPJ / CEP / E-mail: O sistema valida automaticamente se o formato dessas informações é válido, garantindo mais controle e precisão nos dados inseridos.

• Apenas números: Ideal para códigos de cliente, número de pedido ou protocolo. Bloqueia qualquer letra, assegurando padronização e evitando erros no cadastro.

• Números e pontuação: Útil para telefones formatados (ex.: [phone]) ou valores financeiros (R$ 1.500,00).

• Caracteres alfabéticos e pontuação / especiais: Permite textos livres, nomes ou descrições, bloqueando números se necessário.

Além do formato, você pode (e deve) controlar o tamanho da informação. Para isso, use o combo de Condição + Total de Caracteres.

Condições

• = (Exatamente Igual a): Exige que o campo tenha exatamente a quantidade de caracteres definida.

• <= (Menor ou Igual a): Impõe um limite máximo.

• >= (Maior ou Igual a): Exige um detalhamento mínimo.

• <> (Diferente de): Impede que o campo tenha um tamanho específico (menos usual na prática operacional).

Tamanho: Além do formato, é altamente recomendável controlar o tamanho da informação. Para isso, use o combo de Condição + Total de Caracteres.

Obrigatório: Impede que o contato seja salvo ou o atendimento finalizado sem o preenchimento desta informação.

Permitir busca: Transforma este campo em um filtro de pesquisa para localizar clientes no sistema.

Descrição para o Agente: Exibe a descrição para o operador.

Identificador Único: Bloqueia a criação de cadastros duplicados com esta mesma informação (ex.: dois contatos com o mesmo CPF).

Criptografado: Protege os dados no banco do sistema contra vazamentos (essencial para a LGPD).

Confidencial: Ofusca visualmente a informação na tela, impedindo a leitura humana, mas permitindo o uso por robôs (requer criptografia ativa).

Após preencher todos os campos do formulário, basta salvar para concluir o cadastro.

Como editar um Campo Adicional

Na lista de Campos adicionais, localize o campo que deseja editar e clique no ícone de três linhas na coluna Ações, conforme ilustrado na imagem abaixo.

Em seguida, selecione a opção “Editar” para acessar as configurações do Campo Adicional.

Você será direcionado para o mesmo formulário utilizado na criação de um Campo Adicional. Basta então ajustar as informações necessárias e salvar para aplicar as novas configurações.

Editando opções na lista

Os campos Identificador único, Permitir busca, Criptografado e Confidencial podem ser editados na lista de campos, basta clicar na chave e confirmar se deseja mesmo editar o campo clicado.

Removendo um campo adicional

##Importante

Ao remover um Campo Adicional dos contatos, você não está apenas retirando esse campo da tela de cadastro. Você está apagando definitivamente essa informação de todo o seu banco de dados, afetando todos os contatos que já tinham esse dado preenchido. Todos os contatos perderão essa informação instantaneamente, sem possibilidade de recuperação.

Na lista de campos, localize o item que deseja excluir e clique no ícone de três linhas na coluna Ações, conforme mostrado na imagem abaixo. Em seguida, selecione a opção “Excluir” para remover o campo adicional.

Na janela de confirmação, basta clicar em “Sim” para concluir a ação.