Grupos de Usuários

Os Grupos de Usuários servem para padronizar o poder e garantir controle operacional. Eles funcionam como moldes de cargos dentro do SZ.chat. Para usuários administradores, essa configuração é essencial e garante controle, segurança e eficiência na operação. Pense neles como o organograma da sua operação traduzido em regras: você define uma única vez o que cada papel pode ou não fazer — por exemplo, Supervisores podem acessar relatórios e monitorar a performance, mas não podem excluir dados críticos. Depois disso, basta aplicar esse molde a quantos usuários forem necessários. O resultado é eficiência, segurança e autonomia, sem decisões manuais ou riscos de inconsistência.

Principais funções:

1. Segurança: Garante que ninguém tenha acesso indevido por falha de configuração manual.

2. Agilidade: Ao contratar um novo funcionário, basta adicioná-lo ao grupo correto e ele herda todas as permissões automaticamente.

3. Organização: Segmenta sua equipe por função (Ex.: Atendentes Nível 1, Financeiro, Gestores).

##Dica:

Evite conceder permissões individuais. Em perfis de administradores, o uso de Grupos de Usuários é obrigatório para gerenciar acessos. É essa padronização que permite que operações profissionais cresçam com organização, controle e alta performance, sem perder eficiência à medida que a equipe evolui.

Pré-requisitos

Antes de começar a preparar o Grupo de Usuários, é importante garantir que alguns pré-requisitos estejam atendidos. Isso evita retrabalho e assegura controle, eficiência e padronização na gestão da operação.

Permissão necessária: Adicionar, Editar e Remover Grupos de Usuários. O usuário responsável por executar este tutorial precisa ter ativa a permissão de gerenciamento de Grupos de Usuários. Caso essa opção não esteja disponível no seu perfil, solicite a liberação ao administrador da plataforma antes de prosseguir.

Equipes de agentes: Se o seu objetivo for trabalhar com uma operação mais estratégica, utilizando a funcionalidade “Visualizar apenas por equipe”, é necessário que as equipes estejam previamente configuradas. Esse recurso permite que o usuário visualize informações, atendimentos ou dados restritos às equipes que ele gerencia ou pertence, aumentando o foco, a organização e a inteligência na tomada de decisão. Para estruturar corretamente, acesse o tutorial “Como Criar e Gerenciar Equipes” e configure suas equipes antes de avançar.

Assim, você garante que os Grupos de Usuários sejam aplicados com inteligência operacional, mantendo a autonomia da equipe sem abrir mão do controle.

Como criar um Grupo de Usuários:

Para acessar a área dos Grupos de Usuários, acesse, no menu da esquerda, Configurações > Grupo de Usuários. Ao acessar a tela, você encontrará o grupo Administrador já criado. Esse é o grupo padrão destinado aos usuários com acesso total à plataforma, garantindo autonomia completa para configuração, gestão e tomada de decisões. Para criar um novo Grupo de Usuários, clique no ícone “+”, localizado no canto inferior direito da tela, conforme indicado na imagem a seguir. Essa ação abre o formulário onde você define as regras e permissões do novo grupo.

Nome: Defina um nome para o novo grupo. Permissão total: Aqui você define se esse grupo terá todas as permissões da plataforma. Note que ao ativar essa chave todas as outras opções da tela desaparecem, pois você não vai precisar definir de forma individual cada item. Visualizar apenas por equipe: Ao ativar a opção “Visualizar apenas por equipe”, você restringe as permissões do Administrador exclusivamente aos dados e recursos vinculados às equipes selecionadas.

Na prática, isso significa que o acesso deixa de ser amplo e passa a seguir uma lógica de segmentação controlada, aumentando a precisão da gestão e evitando acessos desnecessários.

Exemplos práticos:

• Relatórios: o Administrador visualizará apenas os atendimentos realizados pelas equipes às quais possui acesso.

• Edição de agentes: será possível editar somente os agentes vinculados às equipes selecionadas.

É importante destacar que a organização por equipes se aplica exclusivamente aos agentes. Essa configuração não vincula o Administrador a uma equipe, mas delimita o escopo de visualização e gerenciamento que ele terá na plataforma. Os Administradores continuam sendo estruturados por Grupos de Usuários, enquanto as equipes organizam apenas os agentes na operação.

Na prática, essa chave estabelece limites claros de Governança, aumenta a eficiência na gestão e evita sobreposição de responsabilidades — fortalecendo a performance da sua estrutura operacional.

##Informação

Observe, na imagem acima, que nem todos os módulos permitem gerenciamento por equipe. Ao ativar a opção “Visualizar apenas por equipe”, os módulos compatíveis com essa segmentação passam a exibir a indicação “por equipe” em seus títulos, conforme destacado na imagem. Já nos módulos em que essa opção não está disponível, o gerenciamento permanece global, garantindo consistência onde a segmentação não se aplica.

Selecionar equipes

Ao ativar a opção “Visualizar apenas por equipe”, o sistema libera automaticamente a configuração de equipes vinculadas ao grupo. Em seguida, clique no ícone de editar para abrir o modal de seleção.

No modal exibido, ative as chaves na coluna "Status" correspondentes às equipes que você deseja incluir. Assim, o acesso e a visualização passam a respeitar a segmentação definida, garantindo mais organização, autonomia e controle operacional.

Permissões Para garantir uma governança profissional da operação, é essencial definir com precisão a profundidade do acesso de cada grupo. No SZ.chat, isso é feito por meio de três níveis de interação disponíveis para cada módulo:

Visualizar (Auditores): A permissão Visualizar garante que o usuário acesse a aba do recurso no menu lateral e consulte as informações disponíveis na tela inicial.

No contexto de Grupos de Usuários, isso significa que o usuário poderá visualizar a lista de grupos configurados na operação, mas sem acesso ao detalhamento das permissões de cada grupo. Para acessar ou modificar essas configurações, é necessário possuir também a permissão de edição.

##Importante

A permissão de Visualizar funciona como um pré-requisito para todas as demais ações. Mesmo que o usuário tenha permissão para editar, ele não conseguirá acessar o recurso se não tiver a permissão de visualização ativa. Esse é o modo ideal para perfis como auditores ou gestores que precisam acompanhar dados e garantir conformidade, mas não devem interferir na operação.

Adicionar/Editar (Operadores): O usuário tem poder de gestão. Pode criar novos itens e alterar configurações existentes.

Remover (Gestores de Risco): O nível mais crítico. Permite excluir dados permanentemente. Cuidado: conceda isso apenas a quem realmente precisa limpar registros.

Para facilitar a organização, as permissões são divididas em 4 grupos:

1. Cadastros: Aqui você define quem pode gerenciar a estrutura humana e os canais. Controla a Criação de Usuários, Grupos, Departamentos, Canais (WhatsApp, Telegram) e Fluxos de Conversa.

2. Configurações: É onde se define como a plataforma se comporta. Controla os Horários de Atendimento, Regras de Pausa, Integrações com outros sistemas, Inteligência Artificial (IA) e Armazenamento.

3. Serviços: Focado na infraestrutura técnica e base de dados da operação, esse grupo de permissões controla integrações e recursos críticos para o funcionamento do sistema. Inclui:

• Telefonia (Ramais e Troncos): gerenciamento da integração do SZ.chat com sistemas de telefonia, permitindo configurar e controlar a operação da central telefônica.

• API / Webhooks: acesso à tela de integração com webhooks (REST), utilizada para conectar o SZ.chat a outros sistemas e automatizar fluxos de dados. (Não se refere à documentação, mas sim à configuração prática das integrações.)

• Base de Contatos: importação e gestão dos contatos utilizados na operação.

4. Relatórios: Essa permissão concede acesso aos relatórios da operação, como produtividade dos agentes, tempos de espera e volume de atendimentos. A opção “Visualizar apenas por equipe” só limita as informações nos relatórios que possuem filtro por equipe. Quando o relatório permite selecionar equipe, o gestor verá apenas os dados das equipes que ele pode gerenciar. Se o relatório não tiver esse filtro, ele exibirá todos os dados, mesmo com a opção ativada. Além disso, ao habilitar essa configuração, os dados de Autoatendimento não serão exibidos nos relatórios.

Você pode ler o que cada módulo permite aqui.

Selecione na lista os módulos a que você deseja liberar o acesso e o tipo de permissão que deseja atribuir.

Com tudo selecionado é só apertar no botão “Salvar” que o grupo está criado.

Como editar um Grupo de Usuários

Na lista dos grupos, clique no ícone de três linhas na coluna de Ações, na linha do grupo que deseja editar. Depois selecione “Editar”.

Você será direcionado ao mesmo formulário para criar um grupo. Agora basta editar o que deseja e salvar as novas configurações.

Removendo um grupo

## Informação

O grupo Administradores é um grupo fixo e estratégico da plataforma e, por isso, não pode ser removido. Essa regra garante que sempre exista ao menos um perfil com acesso total, preservando a segurança, a governança e a continuidade da operação.

Na lista dos grupos, clique no ícone (de 3 linhas) na coluna de ações, na linha do grupo que deseja editar. Depois selecione “Excluir”.

Na janela de confirmação é só clicar em Sim.

## Importante

A ação de “Excluir” é irreversível e deve ser utilizada com cautela. Antes de prosseguir, certifique-se de que o grupo não está mais em uso, pois essa decisão impacta diretamente o controle de acessos e a estabilidade da operação.